Что подготовить
- Откуда приходят заявки: сайт, Instagram, телефон
- Название CRM, которой пользуетесь, или таблицу с клиентами
- Шаблон договора или акта, если он уже есть
- Что вы хотите видеть в отчёте по понедельникам
УслугиАвтоматизация бизнесаАвтоматизация продаж
Автоматизация продаж в CRM
Автоматизация продаж в CRM
Настраиваю автоматизацию продаж в вашей CRM: заявка сама становится сделкой, менеджеру и клиенту уходят напоминания, договор заполняется сам, а в понедельник приходит отчёт.
- Всё индивидуально
- Ваша CRM или Google Таблицы
- Аккаунты и данные ваши
Просто напишите, а дальше я сам. Посчитаю задачу без оплаты.
Таблицавсе заявки вместе
CRMсделки и клиенты
Вам в Telegramсразу, с источником
Напоминанияклиентам, сами
для отдела продаж
Что такое автоматизация продаж
Автоматизация продаж означает, что рутину между заявкой и оплатой выполняют связанные сервисы. Менеджер на это время не тратит: сделку не нужно заводить вручную, о следующем звонке не нужно помнить, договор не нужно набирать заново.
Подходит отделу продаж, который продаёт услуги или проекты и у которого заявки теряются между директом, телефоном и таблицей. Если продаёте сами, тоже подходит: напоминания и отчёт автоматика берёт на себя.
Новую CRM ставить необязательно. Автоматика подключается к той, в которой вы уже работаете, а если CRM нет, можно начать с Google Таблиц. Инструмент подбираю под задачу.
Гордей Фисун · обновлено
Перед разговором
Что подготовить и что влияет на объём работы
Ничего сложного: достаточно рассказать своими словами.
Что влияет на объём работы
- Сколько источников заявок нужно свести в одно
- Есть ли CRM или собираем базу в Google Таблицах
- Сколько документов заполняется по шаблону
- Нужен ли ИИ, который разбирает письма и голосовые по полям
как идёт сделка
CRM для отдела продаж: что именно настраиваю
Не абстрактная «автоматизация», а правила, которые видно в каждой сделке.
Один клиент, одна карточка
Если человек написал в директ, а потом заполнил форму, новая заявка добавляется к уже существующей карточке. Дубля не будет.
Кто берёт сделку
Правило, кому достаётся новая сделка, задаёте вы. Автоматика его выполняет и сразу пишет менеджеру в Telegram.
Откуда пришёл клиент
В каждой сделке видно источник: сайт, Instagram или звонок. В отчёте видно, какие каналы приносят оплаты, а какие только вопросы. Это полезно и для маркетинга.
Остановка там, где решает человек
Нестандартное условие или жалобу автоматика сама не решает и передаёт сделку менеджеру. Список таких мест составляем вместе.
Сбой не пройдёт тихо
Если шаг не прошёл, автоматика повторяет его и пишет вам. О сбое вам скажет система раньше, чем клиент.
в вашей CRM
Автоматизация продаж и CRM: что входит
От заявки до оплаты без ручных шагов
Заявка с сайта, из Instagram или со звонка сама становится сделкой в CRM с пометкой источника. Менеджер получает задачу, клиент напоминание, а вы отчёт. Вручную остаются только разговоры.
Напоминания менеджеру и клиенту
Если сделка зависла без ответа, менеджер получает напоминание в Telegram. Клиенту накануне встречи или оплаты сообщение уходит само.
Договор по шаблону
Договор, акт или накладная заполняются из данных сделки, так что имя, услугу и сумму не нужно переписывать вручную.
Отчёт о продажах в понедельник
С утра в Telegram приходит: сколько заявок пришло, откуда, сколько стало сделками и оплатами. Учёт продаж собирается сам, вести его вручную не нужно.
Живое демо
Посмотрите, как заявка проходит сама
Демо работает на настоящем коде. Отправьте заявку, и увидите, куда она попадёт и кто об этом узнает.
от заявки до отчёта
Как я настраиваю автоматизацию отдела продаж
Расскажите, как сейчас идёт сделка, а схему я составлю сам.
Разбираем вашу воронку
Рассказываете, как заявка идёт от первого сообщения до оплаты и где менеджеры каждый день делают одно и то же вручную.
Рисую схему
Каждый шаг на одной схеме: что становится сделкой, кому уходит напоминание, какой документ заполняется. Согласовываем до запуска.
Проверка на живых сделках
Автоматика работает параллельно с ручной работой менеджеров, пока результаты не начнут совпадать.
Запуск на ваших аккаунтах
Включаю и показываю команде, где смотреть журнал и как изменить правило продаж в одном месте.
5,0 · 37 отзывов
- Вы решаете, двигаться ли дальшеПосле каждого этапа можете остановить проект. Оплачиваете только выполненные и принятые этапы. Предоплату за неначатые возвращаю.
- Деньги назад, если сделаю не то, что в ТЗЕсли объём не тот, что согласовали, возвращаю оплату этапа. Без споров.
- Свои ошибки 6 месяцев исправляю без доплат
- На критичное реагирую в течение суток
- Код, домен и данные ваши с первого дня
Вопросы
Вопросы об автоматизации продаж
Что входит в автоматизацию продаж в CRM?
Автоматизация продаж в CRM это цепочка без ручных шагов: заявка становится сделкой, менеджер и клиент получают напоминания, договор заполняется по шаблону, а в понедельник приходит отчёт о продажах. Всё работает на сервисах, которыми вы уже пользуетесь.
Нужно ли покупать новую CRM для продаж?
Новую CRM для продаж ставить необязательно: автоматика подключается к той, в которой отдел уже работает. Если CRM нет, заявки можно свести в Google Таблицы, а инструмент я подбираю под задачу.
Подойдёт ли это для продажи услуг и проектных продаж?
Для продажи услуг и проектных продаж автоматика особенно полезна: когда сделка длинная и проходит несколько разговоров, она напоминает менеджеру о следующем шаге и заполняет договор из данных сделки. Так ничего не теряется между звонками.
Менеджерам придётся учить новую программу?
Менеджерам не нужно учить новую программу: они работают в той же CRM или таблице, что и раньше, а напоминания получают в Telegram. После запуска я показываю команде, как всё устроено, и час обучения входит в работу.
Где хранятся данные клиентов?
Данные клиентов хранятся на ваших аккаунтах с первого дня: CRM, таблицы и Telegram принадлежат вам. Если решите дальше работать без меня, база клиентов и схема автоматики остаются у вас.