Таблицы хватает
- С заявками работаете вы сами или вдвоём
- Нужны список клиентов, статус и напоминания
- Для отчёта хватает нескольких цифр в неделю
- Хочется начать сейчас, без обучения новому сервису
УслугиАвтоматизация бизнесаCRM в Google Таблицах
CRM в Google Таблицах
CRM в Google Таблицах
CRM в Google Таблицах подходит тем, кому новую систему учить ещё рано. Заявки с сайта, директа и телефона сами ложатся строками, напоминания уходят без вас, а отчёт приходит в Telegram.
- Всё индивидуально
- Таблица в вашем аккаунте
- Заявки приходят вам в Telegram
Просто напишите, а дальше я сам. Посчитаю задачу без оплаты.
Таблицавсе заявки вместе
CRMсделки и клиенты
Вам в Telegramсразу, с источником
Напоминанияклиентам, сами
таблица вместо CRM
Таблица как CRM: кому это подходит
Таблица, которую вы и так умеете открывать, становится простой базой клиентов. Я подключаю к вашей Google Таблице автоматику: заявки ложатся сами, вам приходит сообщение в Telegram, напоминания клиентам уходят без вас.
Это для тех, у кого заявки сейчас разбросаны по директу, блокноту и памяти, а платить за отдельную CRM-систему и учиться ею пользоваться пока рано. Ставить новый сервис не нужно. А когда перерастёте таблицу, база в ней уже упорядочена и готова к переезду.
Гордей Фисун · обновлено
предел таблицы
Когда хватит таблицы, а когда пора переходить в CRM
Таблица служит не вечно. Вот признаки, по которым видна её граница.
Пора переходить в CRM
- Сделки ведут несколько менеджеров и путаются, кто кого ведёт
- Каждому нужны свои права: кто что видит и меняет
- Историю общения хочется видеть в одной карточке клиента
- Таблица разрослась, и ею неудобно пользоваться
как устроена таблица
Как я строю таблицу, чтобы потом не переделывать
Несколько правил, благодаря которым таблица не превращается в свалку.
Один клиент, одна строка
Повторная заявка от того же клиента не создаёт новую строку. База не разрастается дублями, а история клиента остаётся в одном месте.
Источник в каждой строке
Сайт, Instagram, телефон: отметка ставится сама. В отчёте видно, откуда на самом деле приходят клиенты.
Ваши заметки не мешают
Колонки, которые заполняет автоматика, отделены от ваших комментариев. Пишете что угодно, и заявки не съезжают.
Таблица в вашем аккаунте
Таблица живёт в вашем Google-аккаунте, доступы выдаёте вы. Если уйдёте, таблица, автоматика и данные остаются у вас.
Уведомление о сбое
Если заявка не записалась, автоматика пробует ещё раз и пишет вам. Так о проблеме вы узнаёте раньше клиента.
Готова к переезду в CRM
На каждого клиента одна строка с источником и статусом, поэтому таблицу легко перенести в CRM. А автоматика подключается и к CRM, которую выберете.
в вашей таблице
Что умеет CRM-система на базе Google Таблиц
Заявки отовсюду становятся строками
Форма на сайте, директ, звонок: каждая заявка становится строкой с именем, контактом, тем, что нужно, и источником. Один и тот же клиент не заводится дважды, а вам сразу приходит сообщение.
Статусы вместо памяти
Новая, в работе, ждёт оплаты, закрыта: статус меняете одним кликом, а строки подсвечиваются цветом, так что сразу видно, кто завис.
Напоминания сами
Накануне визита или оплаты клиент получает напоминание в мессенджер или на почту. Вы их больше не пишете и не держите в голове.
Отчёт в понедельник
В девять утра в Telegram: заявки, записи и оплаты за неделю и откуда пришли клиенты. Открывать таблицу для этого не нужно.
Живое демо
Посмотрите, как заявка проходит сама
Демо работает на настоящем коде. Отправьте заявку, и увидите, куда она попадёт и кто об этом узнает.
Как проходит
Как я запускаю CRM в гугл таблицах: четыре шага
Мне нужен ваш рассказ, откуда приходят клиенты и что с ними происходит дальше.
Откуда и куда
Рассказываете, где сейчас появляются заявки и как вы их ведёте. Вместе составляем колонки и статусы под ваши задачи.
Таблица в вашем аккаунте
Создаю новую или беру вашу таблицу, подключаю форму, директ и сообщения вам в Telegram.
Проверка на ваших заявках
Таблица работает рядом с вашим привычным способом, пока вы не убедитесь, что ничего не теряется.
Передаю и обучаю
Отдаю доступы и паспорт проекта, за час показываю, как самим менять статусы, колонки и текст напоминаний. Отчёт в понедельник приходит уже без меня.
5,0 · 37 отзывов
- Вы решаете, двигаться ли дальшеПосле каждого этапа можете остановить проект. Оплачиваете только выполненные и принятые этапы. Предоплату за неначатые возвращаю.
- Деньги назад, если сделаю не то, что в ТЗЕсли объём не тот, что согласовали, возвращаю оплату этапа. Без споров.
- Свои ошибки 6 месяцев исправляю без доплат
- На критичное реагирую в течение суток
- Код, домен и данные ваши с первого дня
Вопросы
Вопросы о таблице как CRM
Как работает CRM в Google Таблицах?
Это обычная Google Таблица, в которую заявки с сайта, директа и телефона сами ложатся строками со статусом и источником. Напоминания клиентам уходят сами, недельный отчёт приходит в Telegram, а таблица остаётся в вашем аккаунте.
Есть ли готовый шаблон CRM-системы в гугл таблицах?
Готовые шаблоны я не продаю: колонки, статусы и напоминания составляю под то, как работает именно ваш бизнес. Если у вас уже есть своя таблица или шаблон из интернета, могу взять их за основу.
А если база клиентов у меня в Excel?
Расскажите об этом в первом разговоре: я связываю сервисы, которыми вы уже пользуетесь, а инструмент подбираю под задачу. Часто проще всего перенести базу из Excel в Google Таблицы: их видно с телефона, и к ним подключаются заявки и сообщения в Telegram.
Зачем таблица, если можно сразу CRM?
Таблицу вы уже умеете открывать, так что учить ничего нового не нужно, а начать можно сразу. Если CRM у вас уже есть, таблица не обязательна: автоматика подключается прямо к ней.
Когда таблицы станет мало?
Когда заявки ведут несколько менеджеров, каждому нужны свои права, а историю общения хочется видеть в одной карточке клиента. Тогда базу переносим в CRM, а автоматику я подключаю туда же.
Что подготовить к первому разговору с Гордеем?
Ничего особенного: расскажите, откуда приходят заявки и что вы с ними делаете дальше. Если уже ведёте таблицу или список в блокноте, покажите, с него и начнём.