Делает сама
- Собирает обращения из всех каналов в одно место
- Заполняет договор или доверенность по шаблону
- Напоминает о сроках, документах и оплате
- Каждый понедельник присылает отчёт: новые обращения и оплаты
УслугиАвтоматизация бизнесаДля юристов и бухгалтеров
CRM для юристов и бухгалтеров
CRM для юристов и бухгалтеров
CRM для юриста или бухгалтера на ваших сервисах: обращения ложатся в одно место, договор заполняется из карточки клиента, а о сроке или оплате напоминает Telegram.
- Всё индивидуально
- Ваша CRM или Google Таблицы
- Напоминания о сроках уходят сами
Просто напишите, а дальше я сам. Посчитаю задачу без оплаты.
Таблицавсе заявки вместе
CRMсделки и клиенты
Вам в Telegramсразу, с источником
Напоминанияклиентам, сами
юристы, бухгалтеры, переводчики
CRM для адвоката и бухгалтера без лишней программы
Юристу клиент пишет в мессенджер, звонит, пересылает скан на почту, и одно дело разбросано по трём местам. У бухгалтера на аутсорсинге другая беда: десятки клиентов каждый месяц должны прислать выписки и первичку, и половине надо напоминать.
Если у вас есть CRM, подключаю автоматику к ней, и менять ничего не нужно. Если нет, новую ставить не обязательно: инструмент подбираю под задачу, и часто хватает Google Таблиц как простой базы клиентов. О новом обращении и близком сроке вам пишет Telegram.
Подходит адвокату, который работает сам, юридической фирме на несколько юристов, бухгалтерскому аутсорсингу и бюро переводов, всем, кто живёт сроками, документами и постоянными клиентами.
Гордей Фисун · обновлено
рутина и решения
Что делает автоматика, а что остаётся вам
Рутину берёт автоматика, а решения по делу всегда за вами.
Остаётся вам
- Консультация и оценка дела
- Проверка документа перед подписью
- Там, где автоматика не вправе решать, она останавливается и передаёт дело вам
Под ваше дело
Адвокат, бухгалтерия, бюро переводов: в чём разница
Процессы похожи, а болит разное. Вот что настраиваю в каждом случае.
Адвокат, который работает сам
Обращения ночью и в выходные не теряются: форма на сайте или бот в мессенджере собирает суть вопроса и контакт, а вам приходит короткое сообщение. О заседании напомнит накануне.
Юридическая фирма
Новые обращения расходятся между юристами по вашему правилу: по отрасли права или по очереди. Руководитель видит, кто ведёт дело и на каком оно этапе.
Бухгалтерский аутсорсинг
Каждый месяц клиентам сами уходят напоминания прислать выписку и первичные документы, а вам список тех, кто ещё не прислал. Так же с оплатой обслуживания.
Бюро переводов
Скан, языковая пара, срок и нужно ли нотариальное заверение собраны в одной карточке. Клиент получает сообщение, что перевод готов, а вы, что срок близко.
ИИ разбирает голосовые и письма
Если клиент надиктовал свою ситуацию или прислал длинное письмо, ИИ разложит это по полям карточки. Советов по делу автоматика не даёт: это ваша работа.
Данные клиентов на ваших аккаунтах
Таблица, CRM и Telegram зарегистрированы на вас, доступы тоже ваши с первого дня. Если уйдёте от меня, база клиентов остаётся у вас.
для практики и бюро
CRM система для юристов и бухгалтерии: что входит
Все обращения в одной картотеке
Форма сайта, мессенджер, почта: обращение ложится в таблицу или вашу CRM с пометкой источника и сутью вопроса, а вам приходит сообщение. Если клиент уже писал, обращение добавится к его карточке.
Договор и доверенность по шаблону
ФИО, данные документа и предмет поручения берутся из карточки клиента и подставляются в ваш шаблон. Вы проверяете и подписываете, а не перепечатываете.
Сроки и оплаты под контролем
Дата заседания, сдачи отчётности или готовности перевода стоит в карточке. Накануне напоминание приходит вам, а клиенту об оплате или документах.
История каждого клиента
Обращения, договоры, договорённости и оплаты собраны в одной карточке. Коллега подхватывает дело, не переспрашивая клиента.
Живое демо
Посмотрите, как заявка проходит сама
Демо работает на настоящем коде. Отправьте заявку, и увидите, куда она попадёт и кто об этом узнает.
от обращения до срока
Как настраиваю CRM для юридической компании
Мне нужен ваш рассказ, как сейчас идут обращения и документы.
Рассказываете
Откуда приходят клиенты, какие документы готовите каждый раз и из-за каких сроков чаще всего болит голова.
Рисую путь дела
Обращение → карточка клиента → договор → напоминание. Вы видите каждый шаг и что куда ложится ещё до запуска.
Проверяем на живых обращениях
Автоматика работает параллельно с вашими обычными делами, пока карточки и документы не совпадут с тем, что вы делаете руками.
Включаю и передаю
Доступы отдаю вам, журнал всегда перед глазами. Если изменился шаблон доверенности или правило напоминаний, меняем одно место.
5,0 · 37 отзывов
- Вы решаете, двигаться ли дальшеПосле каждого этапа можете остановить проект. Оплачиваете только выполненные и принятые этапы. Предоплату за неначатые возвращаю.
- Деньги назад, если сделаю не то, что в ТЗЕсли объём не тот, что согласовали, возвращаю оплату этапа. Без споров.
- Свои ошибки 6 месяцев исправляю без доплат
- На критичное реагирую в течение суток
- Код, домен и данные ваши с первого дня
Вопросы
Вопросы юристов и бухгалтеров
Вы сделаете CRM для юриста, если у меня её ещё нет?
Да, но новую программу ставить не обязательно: инструмент подбираю под задачу, и юристу часто хватает Google Таблиц как простой базы клиентов. Обращения, договоры и сроки ложатся туда сами, а уведомления приходят в Telegram.
У нашей бухгалтерской фирмы уже есть CRM. Придётся переходить на другую?
Нет. Автоматика подключается к CRM, которая в бухгалтерской фирме уже работает, и обращения, напоминания и документы по шаблону ложатся туда сами.
Что подготовить к первому разговору?
Для первого разговора пригодятся шаблоны договора или доверенности, список каналов, откуда пишут клиенты, и сроки, о которых нужно напоминать. Если этого нет под рукой, достаточно рассказать своими словами, а остальное выясню вопросами.
Где хранятся данные клиентов адвоката?
Данные клиентов хранятся на аккаунтах самого адвоката: таблица, CRM и Telegram принадлежат ему. Код, доступы и данные принадлежат адвокату с первого дня и остаются у него, даже если мы перестанем работать.
Подойдёт ли это для бюро переводов?
Да. Для бюро переводов заказ со сканом, языковой парой и сроком ложится в одну карточку, а клиент получает сообщение, как только перевод готов.
Может ли автоматика сама ответить клиенту на вопрос по делу?
Нет. Автоматика для юристов и бухгалтеров собирает обращения, напоминает и заполняет шаблоны, а там, где нужен совет или решение, останавливается и передаёт дело человеку.