Таблиці вистачає
- З заявками працюєте ви самі або вдвох
- Потрібні список клієнтів, статус і нагадування
- Для звіту вистачає кількох цифр на тиждень
- Хочеться почати зараз, без навчання новому сервісу
ПослугиАвтоматизація бізнесуCRM у Google Таблицях
CRM у Google Таблицях
CRM у Google Таблицях
CRM у Google Таблицях підходить тим, кому нову систему вчити ще рано. Заявки з сайту, директу й телефону самі лягають рядками, нагадування йдуть без вас, а звіт приходить у Telegram.
- Усе індивідуально
- Таблиця на вашому акаунті
- Заявки приходять вам у Telegram
Просто напишіть, а далі я сам. Порахую задачу безкоштовно.
Таблицяусі заявки разом
CRMугоди й клієнти
Вам у Telegramодразу, з джерелом
Нагадуванняклієнтам, самі
таблиця замість CRM
Таблиця як CRM: кому це підходить
Таблиця, яку ви й так умієте відкривати, стає простою базою клієнтів. Я підключаю до вашої Google Таблиці автоматику: заявки лягають самі, вам приходить повідомлення в Telegram, нагадування клієнтам ідуть без вас.
Це для тих, у кого заявки зараз розкидані по директу, блокноту й памʼяті, а платити за окрему CRM-систему й вчитися нею користуватися поки рано. Нового сервісу ставити не треба. А коли переростете таблицю, база в ній уже впорядкована й готова до переїзду.
Гордій Фісун · оновлено
межа таблиці
Коли вистачить таблиці, а коли час переходити в CRM
Таблиця служить не вічно. Ось ознаки, за якими видно її межу.
Час переходити в CRM
- Угоди ведуть кілька менеджерів і плутаються, хто кого веде
- Кожному потрібні свої права: хто що бачить і міняє
- Історію розмов хочеться бачити в одній картці клієнта
- Таблиця розрослась, і нею незручно користуватися
як влаштована таблиця
Як я будую таблицю, щоб потім не переробляти
Кілька правил, завдяки яким таблиця не перетворюється на смітник.
Один клієнт, один рядок
Повторна заявка від того самого клієнта не створює новий рядок. База не розростається дублями, а історія клієнта лишається в одному місці.
Джерело в кожному рядку
Сайт, Instagram, телефон: позначка ставиться сама. У звіті видно, звідки насправді приходять клієнти.
Ваші нотатки не заважають
Колонки, які заповнює автоматика, відділені від ваших коментарів. Пишете що хочете, і заявки не зʼїжджають.
Таблиця на вашому акаунті
Таблиця живе на вашому Google-акаунті, доступи видаєте ви. Якщо підете, таблиця, автоматика й дані лишаються у вас.
Сповіщення про збій
Якщо заявка не записалась, автоматика пробує ще раз і пише вам. Так про проблему ви дізнаєтесь раніше, ніж клієнт.
Готова до переїзду в CRM
На кожного клієнта один рядок із джерелом і статусом, тож таблицю легко перенести в CRM. А автоматика підключається й до CRM, яку оберете.
у вашій таблиці
Що вміє CRM-система на базі Google Таблиць
Заявки з усіх місць стають рядками
Форма на сайті, директ, дзвінок: кожна заявка стає рядком з імʼям, контактом, тим, що потрібно, і джерелом. Той самий клієнт не заводиться двічі, а вам одразу приходить повідомлення.
Статуси замість памʼяті
Нова, у роботі, чекає оплати, закрита: статус міняєте одним кліком, а рядки підсвічуються кольором, тож одразу видно, хто завис.
Нагадування самі
Напередодні візиту чи оплати клієнт отримує нагадування в месенджер або на пошту. Ви їх більше не пишете і не тримаєте в голові.
Звіт у понеділок
О девʼятій у Telegram: заявки, записи й оплати за тиждень і звідки прийшли клієнти. Таблицю для цього відкривати не треба.
Живе демо
Подивіться, як заявка проходить сама
Демо працює на справжньому коді. Надішліть заявку, і побачите, куди вона ляже й хто про це дізнається.
Як проходить
Як запускаю CRM у гугл таблиці: чотири кроки
Мені потрібна ваша розповідь, звідки приходять клієнти і що з ними відбувається далі.
Звідки й куди
Розповідаєте, де зараз зʼявляються заявки і як ви їх ведете. Разом складаємо колонки й статуси під ваші задачі.
Таблиця на вашому акаунті
Створюю нову або беру вашу таблицю, підключаю форму, директ і повідомлення вам у Telegram.
Перевірка на ваших заявках
Таблиця працює поруч із вашим звичним способом, поки ви не переконаєтесь, що нічого не губиться.
Передаю й навчаю
Віддаю доступи й паспорт проєкту, за годину показую, як самим міняти статуси, колонки й текст нагадувань. Звіт у понеділок приходить уже без мене.
5,0 · 37 відгуків
- Ви вирішуєте, чи рухатися даліПісля кожного етапу можете зупинити проєкт. Оплачуєте лише виконані та прийняті етапи. Передоплату за нерозпочаті повертаю.
- Гроші назад, якщо зроблю не те, що в ТЗЯкщо обсяг не той, що узгодили, повертаю оплату етапу. Без суперечок.
- Свої помилки 6 місяців виправляю безкоштовно
- На критичне реагую протягом доби
- Код, домен і дані ваші з першого дня
Питання
Питання про таблицю як CRM
Як працює CRM у Google Таблицях?
Це звичайна Google Таблиця, у яку заявки з сайту, директу й телефону самі лягають рядками зі статусом і джерелом. Нагадування клієнтам ідуть самі, тижневий звіт приходить у Telegram, а таблиця лишається на вашому акаунті.
Чи є готовий шаблон CRM-системи в гугл таблицях?
Готових шаблонів я не продаю: колонки, статуси й нагадування складаю під те, як працює саме ваш бізнес. Якщо у вас уже є своя таблиця чи шаблон з інтернету, можу взяти їх за основу.
А якщо база клієнтів у мене в Excel?
Розкажіть про це на першій розмові: я зʼєдную сервіси, якими ви вже користуєтесь, а інструмент підбираю під задачу. Часто найпростіше перенести базу з Excel у Google Таблиці: їх видно з телефону, і до них підключаються заявки й повідомлення в Telegram.
Навіщо таблиця, якщо можна одразу CRM?
Таблицю ви вже вмієте відкривати, тож нічого нового вчити не треба, а почати можна одразу. Якщо CRM у вас уже є, таблиця не обовʼязкова: автоматика підключається прямо до неї.
Коли таблиці стане замало?
Коли заявки ведуть кілька менеджерів, кожному потрібні свої права, а історію розмов хочеться бачити в одній картці клієнта. Тоді базу переносимо в CRM, а автоматику підключаю туди ж.
Що підготувати до першої розмови з Гордієм?
Нічого особливого: розкажіть, звідки приходять заявки і що ви з ними робите далі. Якщо вже ведете таблицю чи список у блокноті, покажіть, з нього й почнемо.