Робить сама
- Збирає звернення з усіх каналів в одне місце
- Заповнює договір чи довіреність за шаблоном
- Нагадує про строки, документи й оплату
- Щопонеділка надсилає звіт: нові звернення й оплати
ПослугиАвтоматизація бізнесуДля юристів і бухгалтерів
CRM для юристів і бухгалтерів
CRM для юристів і бухгалтерів
CRM для юриста чи бухгалтера на ваших сервісах: звернення лягають в одне місце, договір заповнюється з картки клієнта, а про строк чи оплату нагадує Telegram.
- Усе індивідуально
- Ваша CRM або Google Таблиці
- Нагадування про строки йдуть самі
Просто напишіть, а далі я сам. Порахую задачу безкоштовно.
Таблицяусі заявки разом
CRMугоди й клієнти
Вам у Telegramодразу, з джерелом
Нагадуванняклієнтам, самі
юристи, бухгалтери, перекладачі
CRM для адвоката й бухгалтера без зайвої програми
У юриста клієнт пише в месенджер, дзвонить, пересилає скан на пошту, і одна справа розкидана по трьох місцях. У бухгалтера на аутсорсингу інша біда: десятки клієнтів щомісяця мають надіслати виписки й первинні документи, і половині треба нагадувати.
Якщо у вас є CRM, підключаю автоматику до неї, і міняти нічого не треба. Якщо немає, нову ставити не обовʼязково: інструмент підбираю під задачу, і часто вистачає Google Таблиць як простої бази клієнтів. Про нове звернення й близький строк вам пише Telegram.
Підходить адвокату, який працює сам, юридичній фірмі на кількох юристів, бухгалтерському аутсорсингу й бюро перекладів, усім, хто живе строками, документами й постійними клієнтами.
Гордій Фісун · оновлено
рутина і рішення
Що робить автоматика, а що лишається вам
Рутину бере автоматика, а рішення у справі завжди за вами.
Лишається вам
- Консультація й оцінка справи
- Перевірка документа перед підписом
- Там, де автоматика не має права вирішувати, вона зупиняється й передає справу вам
Під вашу справу
Адвокат, бухгалтерія, бюро перекладів: що різне
Процеси схожі, а болить різне. Ось що налаштовую в кожному випадку.
Адвокат, який працює сам
Звернення вночі й у вихідні не губляться: форма на сайті чи бот у месенджері збирає суть питання й контакт, а вам приходить коротке повідомлення. Про засідання нагадає напередодні.
Юридична фірма
Нові звернення розходяться між юристами за вашим правилом: за галуззю права чи по черзі. Керівник бачить, хто веде справу і на якому вона етапі.
Бухгалтерський аутсорсинг
Щомісяця клієнтам самі йдуть нагадування надіслати виписку й первинні документи, а вам список тих, хто ще не надіслав. Так само з оплатою обслуговування.
Бюро перекладів
Скан, мовна пара, строк і потреба в нотаріальному засвідченні зібрані в одній картці. Клієнт отримує повідомлення, що переклад готовий, а ви, що строк близько.
ШІ розбирає голосові й листи
Якщо клієнт надиктував свою ситуацію чи надіслав довгий лист, ШІ розкладе це по полях картки. Порад у справі автоматика не дає: це ваша робота.
Дані клієнтів на ваших акаунтах
Таблиця, CRM і Telegram зареєстровані на вас, доступи теж ваші з першого дня. Якщо підете від мене, база клієнтів лишається у вас.
для практики й бюро
CRM система для юристів і бухгалтерії: що входить
Усі звернення в одній картотеці
Форма сайту, месенджер, пошта: звернення лягає в таблицю чи вашу CRM із позначкою джерела й суттю питання, а вам приходить повідомлення. Якщо клієнт писав раніше, звернення додається до його картки.
Договір і довіреність за шаблоном
ПІБ, дані документа й предмет доручення беруться з картки клієнта й стають у ваш шаблон. Ви перевіряєте й підписуєте, а не передруковуєте.
Строки й оплати під контролем
Дата засідання, здачі звітності чи готовності перекладу стоїть у картці. Напередодні нагадування приходить вам, а клієнту про оплату чи документи.
Історія кожного клієнта
Звернення, договори, домовленості й оплати зібрані в одній картці. Колега підхоплює справу, не перепитуючи клієнта вдруге.
Живе демо
Подивіться, як заявка проходить сама
Демо працює на справжньому коді. Надішліть заявку, і побачите, куди вона ляже й хто про це дізнається.
від звернення до строку
Як налаштовую CRM для юридичної компанії
Мені потрібна ваша розповідь, як зараз ідуть звернення й документи.
Розповідаєте
Звідки приходять клієнти, які документи готуєте щоразу і через які строки найчастіше болить голова.
Малюю шлях справи
Звернення → картка клієнта → договір → нагадування. Ви бачите кожен крок і що куди лягає ще до запуску.
Перевіряємо на живих зверненнях
Автоматика працює поруч із вашою звичною роботою, доки картки й документи не збігаються з тим, що ви робите руками.
Вмикаю й передаю
Доступи віддаю вам, журнал завжди перед очима. Якщо змінився шаблон довіреності чи правило нагадувань, міняємо одне місце.
5,0 · 37 відгуків
- Ви вирішуєте, чи рухатися даліПісля кожного етапу можете зупинити проєкт. Оплачуєте лише виконані та прийняті етапи. Передоплату за нерозпочаті повертаю.
- Гроші назад, якщо зроблю не те, що в ТЗЯкщо обсяг не той, що узгодили, повертаю оплату етапу. Без суперечок.
- Свої помилки 6 місяців виправляю безкоштовно
- На критичне реагую протягом доби
- Код, домен і дані ваші з першого дня
Питання
Питання юристів і бухгалтерів
Ви зробите CRM для юриста, якщо в мене її ще немає?
Так, але нову програму ставити не обовʼязково: інструмент підбираю під задачу, і юристу часто вистачає Google Таблиць як простої бази клієнтів. Звернення, договори й строки лягають туди самі, а сповіщення приходять у Telegram.
У нашої бухгалтерської фірми вже є CRM. Доведеться переходити на іншу?
Ні. Автоматика підключається до CRM, яка в бухгалтерській фірмі вже працює, і звернення, нагадування та документи за шаблоном лягають туди самі.
Що підготувати до першої розмови?
Для першої розмови знадобляться шаблони договору чи довіреності, перелік каналів, звідки пишуть клієнти, і строки, про які треба нагадувати. Якщо цього немає під рукою, досить розповісти своїми словами, а решту зʼясую питаннями.
Де зберігаються дані клієнтів адвоката?
Дані клієнтів зберігаються на акаунтах самого адвоката: таблиця, CRM і Telegram належать йому. Код, доступи й дані належать адвокату з першого дня і лишаються в нього, навіть якщо ми перестанемо працювати.
Чи підійде це бюро перекладів?
Так. Для бюро перекладів замовлення зі сканом, мовною парою й строком лягає в одну картку, а клієнт отримує повідомлення, щойно переклад готовий.
Чи може автоматика сама відповісти клієнту на питання у справі?
Ні. Автоматика для юристів і бухгалтерів збирає звернення, нагадує й заповнює шаблони, а там, де потрібна порада чи рішення, зупиняється й передає справу людині.