Руками
- Відкрити старий файл і зберегти копію
- Переписати імʼя, дату, суму й реквізити
- Знайти пошту клієнта й надіслати
- Згодом перевіряти, чи лист дійшов
ПослугиАвтоматизація бізнесуДокументи за шаблоном
Документи заповнюються самі
Документи заповнюються самі
Автоматизація документообігу для малого бізнесу: договір, накладна чи акт заповнюються з даних заявки за вашим шаблоном і йдуть клієнту на пошту. Без переписування полів руками.
- Усе індивідуально
- Шаблони й дані ваші
Просто напишіть, а далі я сам. Порахую задачу безкоштовно.
Таблицяусі заявки разом
CRMугоди й клієнти
Вам у Telegramодразу, з джерелом
Нагадуванняклієнтам, самі
документи без переписування
Кому підходить документообіг за шаблоном
Бізнес-процес документообігу в малому бізнесі зазвичай такий: прийшла заявка, ви відкриваєте старий договір, міняєте імʼя, дату й суму, зберігаєте під новою назвою і шукаєте пошту клієнта. Автоматика робить це за вас: дані із заявки стають у ваш шаблон, а готовий документ іде клієнту на пошту.
Підходить, якщо однакові документи ви складаєте щодня чи щотижня: договори з новими клієнтами, накладні на відвантаження, акти після виконаних робіт. Окрема програма для документів не потрібна: автоматика підключається до CRM, якою ви вже користуєтесь, або до Google Таблиці, куди сходяться заявки.
Умови угоди автоматика за вас не вирішує. Місця, де потрібне ваше слово, ми визначаємо разом, і там вона зупиняється й чекає на вас.
Гордій Фісун · оновлено
вручну і за шаблоном
Один документ двома способами
Той самий акт після виконаної роботи: руками і з автоматикою.
Самі
- Прийшла заявка, і документ уже складено
- Поля заповнені даними із заявки
- Лист пішов клієнту, а вам повідомлення
- Якщо лист не дійшов, автоматика скаже вам
звідки беруться дані
Бізнес-процеси електронного документообігу: як це працює
Нові програми ставити не обовʼязково: все працює на тому, чим ви вже користуєтесь.
Дані з того, що вже є
Поля заповнюються із заявки із сайту, з CRM чи Google Таблиці. Якщо замість форми прийшов лист або голосове, ШІ розбере його по полях.
Шаблон ваш
Беру ваш договір чи акт як є, з вашими формулюваннями й реквізитами. Звикати до чужого бланка не доведеться.
CRM лишається вашою
Міняти CRM не треба: автоматика підключається до тієї, у якій ви вже працюєте. Якщо CRM немає, документи складаються з таблиці заявок.
Спірне вирішуєте ви
Де автоматика зупиняється й чекає вашого слова, визначаємо разом. Наприклад, коли в заявці бракує суми чи реквізитів.
Усе на ваших акаунтах
Шаблони, доступи й дані ваші з першого дня. Отримуєте паспорт проєкту й годину навчання, щоб міняти шаблони самостійно.
з кожною заявкою
Автоматизація документообігу: що входить
Документ з даних заявки
Імʼя, телефон, послуга, сума й дата беруться із заявки та стають на свої місця у вашому договорі, накладній чи акті. Нічого не копіюєте руками.
Шаблон правите один раз
Якщо змінились реквізити чи умова, правите шаблон в одному місці, і наступні документи вже складаються по-новому. Кожен файл окремо переписувати не треба.
Лист клієнту йде сам
Щойно документ складено, він іде клієнту на пошту, а вам у Telegram приходить коротке повідомлення: кому й що надіслано.
Збій не мовчить
Якщо лист не дійшов, автоматика спробує ще раз і напише вам. Про збій ви дізнаєтеся раніше, ніж клієнт спитає, де документ.
Живе демо
Подивіться, як заявка проходить сама
Демо працює на справжньому коді. Надішліть заявку, і побачите, куди вона ляже й хто про це дізнається.
від шаблону до листа
Як документи починають заповнюватися самі
Мені потрібні шаблони, з якими ви працюєте зараз.
Показуєте шаблони
Надсилаєте договір, накладну чи акт, які заповнюєте зараз. Разом позначаємо, звідки береться кожне поле.
Схема шляху
Малюю шлях документа: заявка, шаблон, готовий файл, лист клієнту. Кожен крок бачите ще до запуску.
Перевірка на справжніх заявках
Документи складаються поруч із вашими ручними, доки не збігаються до коми.
Запуск і доступи
Вмикаю, віддаю ключі на ваших акаунтах і показую, як міняти шаблон самостійно.
5,0 · 37 відгуків
- Ви вирішуєте, чи рухатися даліПісля кожного етапу можете зупинити проєкт. Оплачуєте лише виконані та прийняті етапи. Передоплату за нерозпочаті повертаю.
- Гроші назад, якщо зроблю не те, що в ТЗЯкщо обсяг не той, що узгодили, повертаю оплату етапу. Без суперечок.
- Свої помилки 6 місяців виправляю безкоштовно
- На критичне реагую протягом доби
- Код, домен і дані ваші з першого дня
Питання
Питання про документи
Що дає автоматизація документообігу для малого бізнесу?
Договори, накладні й акти заповнюються з даних заявки за вашим шаблоном і йдуть клієнту на пошту. Вам не треба переписувати одні й ті самі поля руками і стежити, чи надіслано документ.
Чи потрібна окрема CRM система для документообігу?
Окрема CRM для документообігу не потрібна. Автоматика підключається до CRM, якою ви вже користуєтесь, або до Google Таблиці, куди сходяться заявки, і документи складаються звідти.
Які документи можна заповнювати за шаблоном?
За шаблоном можна складати документи, що повторюються: договір, накладну, акт. Якщо документ щоразу відрізняється лише іменем, датою, сумою чи переліком послуг, його можна заповнювати автоматично.
Що підготувати перед розмовою про автоматизацію документів?
Для першої розмови досить шаблонів документів, з якими ви працюєте зараз, і розповіді, звідки беруться дані: сайт, CRM, таблиця чи пошта.
Що буде, якщо в заявці бракує даних для документа?
Місця, де автоматика не вирішує сама, визначаємо разом, наприклад коли бракує суми чи реквізитів. Там вона зупиняється й передає справу вам, а в журналі видно, що і коли відпрацювало.